|
  |
Главная страница > Модные тенденции Осторожный экспериментатор От крупнейшего российского фармдистрибутора, компании «Протек»,удача отвернулась. В середине мая произошла катастрофа – более 10тыс. кв. м основного склада «Протека» было уничтожено пожаром. Наэтом злоключения не закончились. Месяц назад в компании случилисьперебои в работе сервера, из-за чего она некоторое время не моглаобрабатывать заявки от аптек. Владелец «СИА Интернейшнл» Игорь Рудинский празднует промежуточную победу: его компания стала лидером в одном из сегментов фармрынка. Но уверяет, что место на рынке для него – не главное. Доля «Протека», по данным «Фармэксперта», сокращается до сих пор.Но это, скорее всего, временно: после ввода в строй нового складаничто не помешает компании вернуть лидерство уже в следующем году.Тем более что в целом, с учетом ДЛО, «Протек» с 20,2% рынкапо-прежнему впереди (у СИА – 18,8%). По крайней мере, как уверяетпрезидент ГК «Протек» Вадим Музяев, уже в августе компаниясмогла вернуться к тем показателям, которые были до пожара. «Этократковременные изменения, которые на долгосрочные тенденции невлияют»,– заявил СФ Музяев. В результате этих катаклизмов удача повернулась лицом ко всемостальным. По данным «Фармэксперта», в первом полугодии 2006 годакомпания «СИА Интернейшнл», долгие годы занимавшая второе место,вышла в лидеры в коммерческом секторе продажи лекарств: 20,7% рынкапротив 19,7% у «Протека». «Совершилась мини-революция на фармрынке.Кто бы мог еще недавно подумать, что СИА окажется на первом местепо коммерческим продажам, а, например, „Катрен” – на третьем, хотяэта компания не участвует в программе дополнительноголекарственного обеспечения (ДЛО) и в общих продажах находитсятолько на пятом месте»,– говорит руководитель департаментамаркетинговых исследований ЦМИ «Фармэксперт» ДавидМелик-Гусейнов. С ней как раз есть проблемы. Сейчас чистая прибыль СИАсоставляет около 4,5%, тогда как годом ранее была 5,5–6%, а двагода назад – 7%. Как отмечают в «Фармэксперте», на фоне ростасетевых аптек и усиливающегося влияния государства на фармрынокдистрибуторы постепенно превращаются в логистических операторов. Ау таких компаний очень большим может быть оборот, но неприбыль. Впрочем, в СИА особенно не радуются ни первому месту, ниперспективе его потери. «У нас нет цели занять первое место,–утверждает генеральный директор компании Игорь Рудинский. –И мне неважно, какая будет доля у „Протека” или у другихконкурентов. Мне важно, как будут развиваться абсолютные показателиСИА, это в первую очередь касается прибыльности». Один, совсем один Неудивительно, что СИА еще в прошлом году началадиверсифицировать бизнес. Сам Рудинский, правда, называетнововведения в своей компании не диверсификацией, а экспериментами,которые он предпочитает проводить осторожно, зачастую копируя шагиконкурентов. – Почему у вас тут очередь, как в поликлинике? – спрашиваюя. Залы ожидания есть не только навокзалах и в аэропортах. Есть такой зал и в компании «СИАИнтернейшнл». Там ожидают люди, которым нужно попасть на прием ккому-нибудь из сотрудников компании. Вот, например, представители«Аптека-холдинга» провели там почти час. Наверное, компания с оборотом $1,5 млрд может себе позволить незадаваться вопросом, как бывает по-другому. А сам Игорь Рудинский,например, может прервать разговор, уйти на другую встречу,вернуться через час и разговор продолжить. Может и засидеться вофисе до пяти утра. – А как же по-другому? – удивляется руководитель пресс-службыСИА Дмитрий Фролов. – Я не планирую продавать компанию, не планирую IPO,– утверждаетРудинский.– Не могу сказать, что таких мыслей нет, просто пока онине стали навязчивой идеей. А средства на развитие можно привлечьдругим способом: в частности, сейчас мы рассматриваем вопрос обоблигационном займе. Конечно, рано или поздно мы придем кпубличности, но это – задача на ближайшие два года. Да,потенциальные инвесторы иногда ко мне обращаются, но пока ничегопривлекательного не предложили. В конце концов, подстраиваться ему не под кого: Рудинский до сихпор является единоличным владельцем СИА. Вначале планировалось создать производство с нуля. Закладкапервого камня должна была состояться в 2004-м, а запуск – в концепрошлого года. Однако стратегия была пересмотрена. «Пока строишь –вкладываешь деньги, при этом ничего не работает. Переделыватьготовое производство труднее, чем создавать новое, но, с другойстороны, уже есть база, которая работает и что-то производит,–говорит Рудинский.– Еще один плюс покупки – все наши заводывыпускают около 250 препаратов. На их регистрацию ушли бы время иденьги, а так уже все есть». Во сколько обошлись СИА заводы,Рудинский не сообщает, говоря только, что «в покупку всехпроизводств была вложена сумма, сравнимая со строительством» (объеминвестиций в создание нового предприятия должен был составить $35млн.– СФ). Между тем на привлекательное предложение владелец СИА вполнеможет рассчитывать: оборот его компании, как прогнозируется, в этомгоду достигнет $2 млрд. За десять лет существования компанияобросла 39 дочерними предприятиями и 46 представительствами врегионах, автоматизированным складским комплексом, которыйсчитается одним из самых передовых в отрасли, и многочисленнымиклиентами – более 20 тыс. аптек и лечебных учреждений. Кроме того,Рудинский владеет половиной небольшого Нота-банка. А в прошлом годукомпания купила несколько производственных площадок в разныхрегионах – заводы «Синтез», «Биохимик», «Скопинфарм»,Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод и «Биосинтез».Последний вскоре был перепродан компании «Биотэк», так как, пословам Рудинского, ассортимент его продукции дублировал ассортиментдругих предприятий. В отличие от СИА, «Протек» полтора годаназад открыл новое производство – «Сотекс». Как утверждает ВадимМузяев, создать новое предприятие с экономической точки зрениявыгоднее, чем модернизировать старое. «К тому же значительная частьфармацевтических заводов строилась еще во времена СССР, работает наустаревшем оборудовании и не соответствует стандартам GMP»,–объясняет Музяев. А для «Протека» это важно, поскольку «Сотекс»изначально был ориентирован на производство препаратов по лицензиизападных компаний. В одном кармане Оборот производственного бизнеса СИА с дистрибуторским смешно дажесравнивать – $100–110 млн. Впрочем, у «Протека» ситуация такая же:в прошлом году оборот «Сотекса» составил всего $40 млн, тогда какобъем продаж «Протека» как дистрибутора – $1,8 млрд. Музяев не скрывает, что для его компании наличие производства ирозничной сети («Протеку» принадлежит сеть аптек «Ригла») – этодиверсификация бизнеса в условиях неуклонного снижениярентабельности у дистрибуторов. Рудинский же, напротив, всяческиподчеркивает, что производство – это не диверсификация, а другойбизнес. «У нас в прайс-листе более 10 тыс. наименований препаратов.Понятно, что продажи еще 250, которые выпускаются нашимипредприятиями, сильно на показателях не скажутся»,– полагаетон. Тем не менее и СИА, и «Протек» делают ставку на развитиепроизводственных активов. Что неудивительно. По мнению ДавидаМелик-Гусейнова, начало программы ДЛО сыграло ключевую роль в том,что дистрибуторы решили приобретать производства. «Препараты,которые, например, выпускаются на заводах СИА, в основномреализуются по ДЛО,– говорит Мелик-Гусейнов.– Все началиобзаводиться производствами, потому что ведь лучше, когда деньгилежат в одном кармане». На ДЛО у СИА приходится 10–12% оборота(компания обеспечивает более 20% всех поставок по этойпрограмме). Генеральный директор «Нижфарма» Андрей Младенцевсомневается в синергетическом эффекте от объединенияпроизводственного и дистрибуторского бизнесов. «У них разныебизнес-модели. Чтобы производитель был успешным, он долженвыпускать не более 100 препаратов, потому что каждый из них – этоспециальный объект внимания в том, что касается качествапроизводства, продвижения, потребительских свойств. А чтобыдистрибутор был успешным, он должен сосредоточиться не напрепаратах, а на системе логистики – эффективном „перемещениикоробочек”»,– считает он. Правда, здесь СИА опять-таки не первопроходец. Подобныйэксперимент «Протек» начал в августе 2006 года, организовавсовместное производство препарата актовегин с компанией «Никомед».И, как говорит Вадим Музяев, почти уже завершены переговоры еще сдвумя европейскими компаниями. Весной этого года СИА заявила, что начинает сотрудничество сзападной компанией: с конца 2007-го она будет выпускать нарязанском заводе «Скопинфарм» противотуберкулезные препараты потехнологии, предоставленной Eli Lilly. «Это возможность выпускатьоригинальные препараты,– говорит Игорь Рудинский.– По большомусчету, это эксперимент по переносу производства западных препаратовв Россию. Мы сейчас ведем переговоры еще более чем с десятьюпроизводителями». В чем Игорь Рудинский не хочет бытьпохожим на конкурентов, так это в розничной стратегии. Сейчас,пожалуй, только ленивый фармдистрибутор не открывает собственнуюаптечную сеть. У «Протека» это «Ригла», у «Росты» – «Радуга», у«Морона» – «Старый лекарь», собирается развивать свою сеть «Моялюбимая аптека» компания «Аптека-холдинг», задумались о созданиисети в «Катрене». Дистрибуторов привлекает столь быстро растущийсегмент. По данным ГК «Ремедиум», в первом полугодии 2006 годаобъем аптечного рынка в России составил $2,27 млрд, что на 20%больше по сравнению с тем же периодом 2005-го. А вскоре, какнедавно говорил в интервью СФ Вадим Музяев, «инициатива поформированию рынка перейдет к сетям – аптечные сети будутзаконодателями мод». Только спокойствие Впрочем, некоторый опыт создания сети у главы СИА все же есть. Всвое время Рудинский был инициатором ассоциации фармацевтическихпредприятий «Фармир», которая была устроена так: СИА отдавалавходящим в нее аптекам товар на условиях реализации. Но все этиаптеки являются отдельными юрлицами, и, как говорит Рудинский, на«Фармире» компания отрабатывала логистические технологии ивзаимоотношения с аптеками. Это был экспериментальный полигон.Поработав так, в СИА поняли, что своя сеть им не нужна. У Рудинского аптек нет. Но ленивым фармдистрибутором он себя несчитает. Просто он убежден, что бурный рост сегмента –краткосрочная тенденция. «Рынок аптек уже сейчас перенасыщен. Идоходность аптечного бизнеса не настолько велика, как об этомговорится, там очень большие вложения, длинная окупаемость,–поясняет он свою позицию.– Кроме того, внутреннее противоречиемежду дистрибутором и ритейлером, если они принадлежат одному итому же владельцу, намного сильнее, чем между дистрибутором ипроизводством. Открыть 100 своих аптек и отдать им преимущество попоставкам означает ущемлять интересы других». Дело в том, что со следующего года ужесточаются условия работыпо программе ДЛО, за счет которой дистрибуторы сумели существенноупрочить свои позиции (у третьего игрока на рынке, компании«Роста», на поставки по ДЛО приходится 45% оборота, у четвертого –«Биотэка» – вообще 65%). Если сейчас отсрочка платежей государствапроизводителям и дистрибуторам за поставку лекарств составляет 180дней, то в 2007-м Федеральный фонд обязательного медицинскогострахования собирается внедрить практику экспертизы выписанныхрецептов. А это, по словам Давида Мелик-Гусейнова, может увеличитьотсрочку до года. «Так что скорее всего некоторые производители идистрибуторы выйдут из программы,– считает Мелик-Гусейнов.– Сложнеевсего придется многопрофильным холдингам, в которые входят идистрибуция, и производство, и аптеки. Тяжело кредитовать стольковсего одновременно». Возможно, владелец СИА лукавит, говоря об отсутствии у неголюбого интереса к рознице. По сведениям Давида Мелик-Гусейнова, СИАдаже вела переговоры о покупке саратовской ГК «Эфедра», в которуювходят несколько аптечных сетей. Но если своей розницы у СИАвсе-таки не появится, может, это даже и к лучшему. Комментируя усиление конкуренции, Игорь Рудинский философскизамечает: «Меня эта проблема волнует, но не тревожит». Наверное,повод для спокойствия у него есть: его компания по доле рынка хотьи проигрывает «Протеку», но незначительно. Зато к самой СИА никтоиз игроков, несмотря на все усилия, пока приблизиться так и несмог. В любом случае распыление финансовых ресурсов на разныенаправления, которым сейчас занимаются большинство дистрибуторов,сказывается на прибыльности не лучшим образом. Между тем средствакомпаниям сейчас нужны как никогда: борьба на рынке обостряется. Вначале этого года крупный британский дистрибутор Alliance Bootsкупил «Аптека-холдинг». Недавно «Роста» открыла в Подольскескладской комплекс, который должен помочь ей усилить позиции вЦентральном регионе. А компания «Катрен» заявила о привлечениисиндицированного кредита на 1 млрд руб. Планы у «Катрена» весьмаамбициозные – создать аптечную сеть и стать третьим игроком нарынке. Главная страница > Модные тенденции |
