|
  |
Главная страница > Модные тенденции Гиганты пятилетки Международные розничные компании, выходя на развивающиеся рынки, начинают осваивать наиболее перспективные сегменты. Они как бы дают понять национальным ритейлерам, на что следует обратить внимание. Приход в 2002 году в Россию французской сети Российские сети гипермаркетовС 1963 года, когда французская По данным компании «Бизнес Аналитика», к концу 2006 года совокупный оборот гипермаркетов увеличится более чем в полтора раза по сравнению с 2005 годом и более чем в пять раз по сравнению с 2003-м, а российский оборот продуктов и напитков достигнет $100 млрд (четвертая часть придется на Москву). По оценкам По данным «Жители больших городов становятся все более мобильными. Они легко едут в магазины, расположенные на окраинах городов или за их пределами, – отмечает Кристофер Скирроу, партнер компании Как свидетельствует исследование Выходить в регионы с крупным форматом выгодно. «Один большой магазин обеспечит поток покупателей и существенный оборот, что позволит фирме сразу занять заметную долю на местном рынке, – отмечает Снежана Равлюк из компании «Бизнес Аналитика». – Западные игроки приходили в нашу страну именно с гипермаркетами, и теперь российские сети стараются повторить тот же сценарий, осваивая регионы». Сегодня более половины всех гипермаркетов сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Питер аналитики окрестили «городом гипермаркетов». По данным «Гипермаркеты, предоставляющие большой выбор товаров по доступным ценам, являются альтернативой открытым рынкам. Такие магазины заметно потеснили в столице нецивилизованную торговлю и будут теснить ее в регионах», – отмечает аналитик Снежана Равлюк. По мнению Михаила Красноперова, эксперта компании «Метрополь», отовариваться в региональных гипермаркетах могут люди с месячным доходом около $200, поэтому через несколько лет обороты гипермаркетов превысят совокупный оборот российских продовольственных рынков, который в прошлом году оценивался в $24 млрд. Кроме того, стремление розничных игроков выйти за пределы обеих столиц объясняется низкой концентрацией на периферии больших магазинов. По оценкам компании «Метрополь», в Москве на один миллион человек приходится примерно по два гипермаркета, а в регионах столько приходится на 10 млн человек. При этом потребность в цивилизованной торговле в провинции высока. Помимо федеральных игроков, практически в каждом крупном городе уже есть местные компании, которые строят большие магазины. Во-вторых, большие магазины применяют технологию «первой цены». В каждой группе определяются товары, цены на которые будут самыми низкими в городе: нигде нельзя дешевле купить чай, стиральный порошок или картошку. В-третьих, гипермаркеты используют технологию «удачной покупки»: цена на какую-нибудь известную марку средней ценовой категории снижается на 20 – 25% сроком на две недели. После этого скидки переносятся на другой товар. Главное, чтобы такая ротация происходила без остановки, в противном случае покупатели могут решить, что идет распродажа просроченной продукции. Гипермаркет – не просто большой супермаркет. Ассортимент магазина-гиганта, помимо продуктов и сопутствующих товаров (бытовая химия, чистящие средства, зубная паста, дезодоранты, салфетки и пр.), включает бытовую технику, книги, диски, одежду… Под непродовольственную группу выделяется 50 – 60% торговых площадей. Вместе с тем гипермаркет от супермаркета отличает не столько структура ассортимента, сколько особая ценовая и маркетинговая политика. Главная особенность такого магазина – имидж торговой точки с самыми низкими ценами, который создается и поддерживается при помощи ряда торговых технологий. Во-первых, гипермаркеты держат минимальные цены на так называемые психологические товары, которые люди покупают часто. Сотрудники отдела маркетинга должны проводить мониторинг рынка, стараясь по определенному ассортименту конкурировать с самыми дешевыми розничными сетями. Такая система называется «конкуренцией на нижней полке». Российские гипермаркеты пока отстают от западных и по размерам, и по технологиям торговли. В Европе построены магазины самообслуживания с торговой площадью 50 000 кв. м и ассортиментом 100 000 – 200 000 наименований. В нашей стране торговая площадь самых больших объектов составляет 16 000 – 18 000 кв. м, а ассортимент – 40 000 – 50 000 наименований, и принадлежат они в основном западным игрокам. Отечественные ритейлеры, как правило, строят магазины с торговой площадью 4000 – 8000 кв. м, ассортимент которых насчитывает 15 000 – 25 000 наименований. Еще одна отличительная черта гипермаркетов – наличие так называемой торговой галереи, где арендуют площади продавцы одежды, аксессуаров, косметики, отделения банков, приемные пункты химчисток, турфирмы. При этом гипермаркет может быть как самостоятельным объектом, так и якорным арендатором в торговых комплексах. По данным Четкие критерии, по которым определяют гипермаркеты, в России пока не сформулированы. Например, представители В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где розничный рынок сформировали мировые гиганты, в России наибольшую активность пока проявляют местные операторы. Прихода международных инвесторов у нас ждут давно. Среди вероятных кандидатов уже много лет называют английскую сеть По мере развития рынок гипермаркетов претерпит структурные изменения. «На Западе существуют магазины для разных целевых аудиторий. Например, сеть Песня малиновки Таким образом, эта сеть занимает третье или четвертое место в рейтингах крупнейших российских продовольственных ритейлеров. Уверенно ее опережают компания X5 Retail Group N.V., которая управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток» (суммарный оборот примерно $2,4 млрд), и «Тандер», контролирующая дискаунтеры «Магнит» (примерно $1,8 млрд). Французская сеть гипермаркетов Отношения с московскими властями у французов сложились не лучшим образом. Мэрия не симпатизирует компаниям, которые строят объекты за пределами города и там же платят налоги. Но А Расторопности Низкая цена достигается не только за счет минимальной наценки, но и путем жесткого давления на поставщиков. «Все поставщики хотят попасть в А По данным ИК «Метрополь», А Свет в конце тоннеля Согласно опросам КОМКОН, 22% жителей столицы любым другим точкам предпочитают магазины А Когда в 2001 году компания Немецкая Metro Group не торопится развивать гипермаркеты Однако в последующие годы компания продолжала планомерно расширять сеть cash & carry в столице и в регионах. Лишь во второй половине 2005 года открылись два Real в Москве и один в Тольятти. По версии одного из аналитиков, Metro Group не торопится развивать гипермаркеты «Обсуждалась возможность строительства десяти гипермаркетов в Москве. Но мы предъявляем высокие требования к площадкам под Real. Это должны быть места в жилых массивах, с удобными подъездными путями. Не все предложенные нам участки соответствовали требованиям. Однако в следующем году в столице откроется один Real. Мы пока не говорим, где именно», – сообщил источник в Metro Group. По некоторым данным, еще один Дело пестрой «Ленты» Питерская сеть гипермаркетов «Лента» начиналась с формата сash & сarry. В 1993 году предприниматель Олег Жеребцов открыл под этой маркой первый магазин, в котором мелким оптом продавались кондитерские изделия, алкоголь, чай и кофе. В 1999 году, когда сеть объединяла три магазина площадью 300 – 1000 кв. м, бизнесмен начал строить в городе гипермаркет. Средств не хватило, и чтобы завершить строительство, магазины пришлось продать. Через три года в северной столице работали два гипермаркета «Лента» торговой площадью 8000 и 12 000 кв. м. Питерская сеть собирается на IPO Сегодня в Санкт-Петербурге под маркой «Лента» работают 10 гипермаркетов. Компания завершает строительство еще трех магазинов и распределительного центра. По данным «Ленты», ее оборот в 2005 году составил $650 млн. Значит, сеть занимает шестое место в рейтинге российских ритейлеров. Все «Ленты» являются самостоятельными объектами и работают в формате жесткого дискаунтера, где цены на 15 – 20% ниже, чем во многих других питерских сетях. Низкие цены и относительно небольшой по меркам гипермаркета ассортимент (15 000 наименований) обеспечивают высокий товарооборот. Как утверждают представители «Ленты», показатель годового оборота с 1 кв. м в ее магазинах составляет $11 31 Выше, чем у А Найти портфельного инвестора Жеребцов пытался с начала 2000-х годов. Проведенные тогда переговоры с ЕБРР ни к чему не привели. В 2002 году друзья познакомили бизнесмена с американцем Августом Мейером, который приобрел 40% акций «Ленты». Август Мейер, юрист по образованию, работал заместителем прокурора в Сан-Диего. В США ему принадлежит крупный фонд жилых помещений, которые он сдает в аренду. «Лента» стала единственным в стране ритейлером, чьим совладельцем является частное иностранное лицо. Олег Жеребцов сейчас владеет 43,5% акций, остальные принадлежат семи менеджерам компании. Поскольку в Западной Сибири практически отсутствуют крупноформатные игроки, «Лента» получает возможность занять там сильные позиции до прихода основных конкурентов. Освоением Сибири компания ограничиваться не собирается. Она уже открыла гипермаркет в Астрахани (объем инвестиций составил порядка $20 млн) и начала возведение объектов в Тольятти и Волгограде. К 2008 году владельцы «Ленты» намереваются построить в регионах 10 магазинов, то есть довести их количество до 20. В конце октября компания открыла в Новосибирске свой первый региональный гипермаркет. До конца года в столице Западной Сибири должна открыться еще одна «Лента», а в 2007 году – еще две. Также компания строит торговые центры в Тюмени, Барнауле, Омске. Олег Жеребцов не исключает в будущем появления в Новосибирске собственного распределительного центра. Совокупный объем инвестиций составит $100 млн. Головокружение от успехов В октябре этого года «Лента» получила кредит ЕБРР в размере $50 млн на развитие своих региональных проектов. Но очевидно, что они потребуют куда более солидных финансовых вливаний. По неофициальной информации, «Лента» планировала Питерскую сеть гипермаркетов «Карусель» можно охарактеризовать как самую быстрорастущую. Первый магазин под этой маркой открылся в 2004 году. Сегодня сеть включает десять гипермаркетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, два в Московской области и один в Нижнем Новгороде. В первом полугодии 2006 года оборот «Карусели» увеличился на 408% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил $122,5 млн. До конца 2006 года владельцы сети планируют открыть еще четыре точки в Санкт-Петербурге и по одной в Ижевске и Москве. Сеть «Карусель» экономит на оборудовании До мая 2005 года «Карусель» входила в состав компании Pyaterochka Holding N.V., однако перед выходом последней на IPO была выделена в отдельную структуру. Как отмечают аналитики, хозяева всегда уделяли «Карусели» не меньше внимания, чем своему основному проекту. Осенью прошлого года один из совладельцев «Пятерочки» рассказывал, что в течение восьми лет на открытие 120 «Каруселей» будет потрачено до $2 млрд. Не меньше $150 млн для этих инвестиций будет взято из средств, привлеченных управляющей компанией Pyaterochka Holding N.V. в ходе IPO. Оператором «Карусели» является ООО «Русель», которое принадлежит голландской компании Format Holding N.V., а недвижимостью владеет ООО «Кайзер». Обе компании принадлежат основателям сети «Пятерочка» Александру Рогачеву, Игорю Видяеву и Татьяне Франус. Они же являются совладельцами компании X5 Retail Group N.V., которая управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток». Опцион на приобретение «Карусели» в 2008 году имеет компания Х5 Retail Group N.V. «Объединение повысит капитализацию компании, ведь это основная цель ее нынешнего владельца – Альфа-банка», – отмечает Анна Ширяева, генеральный директор компании «Магазин магазинов». К моменту исполнения опциона владельцы «Карусели» планируют построить 30 гипермаркетов в разных городах. Только в столице к концу 2007 года должно появиться пять «Каруселей» общей площадью 37 670 кв. м. Однако планы по захвату столицы могут оказаться трудноосуществимыми. «Москва – не самый привлекательный город для региональных игроков. Получить хороший участок здесь сложно и дорого, а на рынке достаточно много конкурентов», – отмечает Владислав Кочетков, аналитик «Финама». Форматы дискаунтера, где владельцы не только предлагают очень низкие цены, но и экономят на оборудовании и сервисе, в столице теряют популярность. «В регионах экстенсивное развитие сетям дается легче, хотя и выручка на квадратный метр там ниже», – резюмирует Анна Ширяева. Все гипермаркеты «Карусель» являются самостоятельными объектами (инвестиции в открытие одного магазина составляют около $30 млн) и не предусматривают наличие торговой галереи для сдачи в аренду сторонним фирмам. По оценкам Арины Сендер, директора департамента торговой недвижимости питерского офиса Colliers International, цены в «Карусели» даже немного ниже, чем в «Ленте». Держать низкие цены сети несложно, ведь «Карусель» проводит единую закупочную политику с сетью «Пятерочка», оборот которой в 2005 году составил $1,4 млн, и многие поставщики готовы предоставлять хорошие скидки. Как рассказал один из производителей, магазины «Пятерочка» ставят довольно жесткие условия: «Дайте такие оптовые цены, чтобы с наценкой в 40% мы могли торговать по расценкам «О’Кей» – В Сеть занимает десятое место в рейтинге ритейлеров, ее учредителем и единственным акционером является компания Dorinda Holding S. A., зарегистрированная в Люксембурге. Инвестором и девелопером магазинов «О’Кей» выступает российское ЗАО «Доринда». Обе фирмы контролируют частные лица: 25% акций Dorinda Holding принадлежит петербуржцу Борису Волчеку, по 23,33% распределены между его земляками Дмитрием Троицким и Дмитрием Коржевым и эстонцем Хиларом Тедером. Еще 5% рассеяны среди мелких акционеров. Первый магазин под маркой «О’Кей» открылся в 2002 году и положил начало второй крупной питерской сети гипермаркетов. Сегодня в северной столице работают девять магазинов «О’Кей», а к концу 2006 – началу 2007 года должны появиться еще два. Оборот сети в 2005 году составил около $450 млн. По мнению Арины Сендер, директора департамента торговой недвижимости питерского офиса Colliers International, в северной столице «О’Кей» считается самой успешной сетью гипермаркетов. Показатели оборота на 1 кв. м представители сети не раскрывают. Однако в отличие от «Карусели» и «Ленты», магазины «О’Кей» рассчитаны на представителей среднего класса. Цены здесь на 20% выше, чем у конкурентов. «Главная особенность «О’Кей» в том, что сеть имеет самый лучший ассортимент свежих продуктов и хорошую кулинарию», – подчеркивает Арина Сендер. Ранее Троицкому и Коржеву принадлежали соковый завод «Мултон» и молочный «Очаково», которые они продали соответственно компаниям За пределы северной столицы сеть «О’Кей» вышла в 2005 году, открыв магазин в Ростове-на-Дону. По словам Игоря Макарова, генерального директора «О’Кей», со следующего года компания планирует строить ежегодно по 10 гипермаркетов в разных городах. Например, в Самаре, Волгограде, Сочи, Нижнем Новгороде, Мурманске должно появиться по 2 – 3 магазина. Объем инвестиций составит $250 млн в год. Как утверждают представители сети, фирма развивается за счет собственных средств и кредитов Сбербанка. Владельцы «О’Кей» строят не только «коробки» под гипермаркеты, но и полноценные центры с торговой галереей. «Стратегия «Доринды» заключается в том, чтобы располагать свои торговые центры в спальных районах, вблизи жилых кварталов», – отмечает Арина Сендер. Недавно «Доринда» заключила договор о совместной деятельности с британской компанией Kingfisher, которая развивает в России сеть магазинов товаров для дома Castorama. Теперь объекты этих сетей будут строиться рядом друг с другом. В конце этого года запланировано открытие пула «Castorama-О’Кей» в Санкт-Петербурге. В Москве гипермаркеты обеих сетей должны открыться на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД. Компании также будут совместно застраивать участок в Ростове-на-Дону. Подобные альянсы очень выгодны крупноформатным магазинам, поскольку обеспечивают еще больший поток покупателей. На партнерство с Castorama претендовали также «Лента», «Пятерочка» и «Перекресток», но британцы предпочли «О’Кей». В столице в течение 2008 года «Доринда» планирует построить пять гипермаркетов «О’Кей». По сравнению с другими региональными сетями, шансы у «О’Кей» неплохие. «Компания очень хорошо организована, быстро и грамотно расширяется согласно собственной стратегии», – считает Анна Ширяева, генеральный директор компании «Магазин магазинов». Первый московский Владельцы «О’Кей» планируют развивать супермаркеты в городах-спутниках Санкт-Петербурга. «Сегодня жители Пушкина или Петродворца ездят за покупками в магазины, расположенные на выезде из города. Рынок цивилизованной торговли в областных городах не насыщен. А строить там большие гипермаркеты не имеет смысла из-за невысокой численности населения», – комментирует Арина Сендер. Гипермаркет «Мосмарт», открывшийся в 2003 году на Ярославском шоссе, стал первым в Москве отечественным сетевым проектом в области крупного магазиностроения. Сеть на паритетных началах развивали компании «Седьмой континент» и «Гиперцентр». Последняя была создана «Мосмарт» хотел, но не смог обогнать За три года «Гиперцентр» смог открыть только три гипермаркета в Москве и один в Краснодаре. Оборот сети в прошлом году составил $250 млн, она не входит даже в двадцатку ритейлеров. По мнению участников рынка, вялое развитие «Мосмарта» объяснялось нерасторопностью менеджмента. «Сеть работает самостоятельно и не умеет грамотно подобрать партнеров-девелоперов. В столице она арендует площади только в одном ТЦ – «Вэймарт» на 71 км МКАД», – отмечает Юлия Никуличева. Другая проблема «Мосмарта» – в местечковом позиционировании. В отличие от На должность генерального директора сети «Мосмарт» пригласили Эрика Блондо, ранее занимавшего тот же пост в польском подразделении французской Carrefour. Иностранец намеревался сделать «Мосмарт» выше уровнем, чем В разной степени готовности находятся объекты в Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Твери, Рязани, Уфе, Челябинске и Ростове-на-Дону. В 2007 году компания планирует вложить $120 млн в открытие 20 – 22 магазинов разных форматов. Освоение других сегментов выгодно ритейлеру тем, что он сможет использовать под свои проекты различные площади и обеспечить быструю экспансию. Между тем мультиформатность таит в себе риск. «Руководить гипермаркетом таким же образом, как магазином шаговой доступности, невозможно», – считает Кристофер Скирроу, партнер компании Теперь владельцы, пытаясь исправить ситуацию, решили развивать сразу четыре формата: обычные гипермаркеты «Мосмарт» (общая площадь 6500 –14 000 кв. м, ассортимент 45 000 – 50 000 наименований), гипермаркеты-дискаунтеры «Мосмарт-макси» (5500 кв. м, 20 000 – 25 000 наименований), дискаунтеры «Мосмарт-экспресс» (1500 – 2000 кв. м, 8000 – 12 000 наименований) и магазины шаговой доступности. До конца года должен открыться «Мосмарт» в Москве (на Боровском шоссе) и «Мосмарт-макси» в Санкт-Петербурге (в ТЦ «Июнь», который строит компания «Регионы»). В течение двух лет фирма планирует расширить в северной столице сеть до четырех – пяти магазинов. Аутсайдер и пионеры «Мосмарт» стал единственным игроком в сегменте гипермаркетов, который использует в развитии сети технологию франчайзинга. Таким способом компания рассчитывает увеличить рыночную долю и получить дополнительные скидки от поставщиков. Однако во всем мире по франчайзингу развиваются либо супермаркеты, либо небольшие магазины у дома. «Гипермаркеты требуют гораздо больших вложений, и найти партнера, который сможет это сделать, нелегко», – комментирует Кристофер Скирроу. Вложения в один гипермаркет составляют примерно от $5 млн до $20 млн без учета стоимости франшизы. Турецкая «Рамэнка», открывшая в 1997 году самый первый в России гипермаркет под маркой «Рамстор», окончательно сдала свои позиции. Входы и выходы открыты для всех Между тем сама «Семерка» активно осваивает крупноформатный сегмент. Первый гипермаркет под маркой «Наш» компания открыла в июне прошлого года в Москве. Сегодня ей принадлежат два гипермаркета в Москве, один в Питере, в декабре должен открыться магазин в Челябинске. По прогнозам, в 2006 году «Седьмой континент» выручит от продаж в гипермаркетах $40,5 млн, то есть 9% оборота. Оборот с 1 кв. м в гипермаркетах «Наш» составляет $10 30 До 2008 года компания планирует построить еще десять больших магазинов в городах с населением от 500 000 человек и среднедушевым доходом $20 Планируемый объем инвестиций составит $330 млн. Формат гипермаркетов намерен осваивать и крупнейший игрок сегмента дискаунтеров. В сентябре компания «Тандер», управляющая сетью «Магнит», начала строительство в Южном и Приволжском округах сразу шести магазинов площадью 5000 – 12 000 кв. м. По планам, к концу следующего года сеть «Магнит» должна пополниться 12 – 15 гипермаркетами, которые также будут работать в формате жесткого дискаунтера. До конца 2007 года в проект планируется инвестировать $35 – 40 млн. Один из представителей «Тандера» так объяснил стремление компании к крупноформатности: «С небольшими магазинами можно занять не больше 30% местного продуктового рынка, а если добавить в сеть гипермаркеты, можно претендовать еще за 15 – 20%». «Сегодня ритейлеры в целях повышения капиталоемкости борются за валовый оборот, а создание гипермаркетов позволяет достичь этой цели очень быстро», – отмечает Анна Ширяева. Тремя годами раньше форматом гипермаркетов заинтересовался «Перекресток», тогда еще основной конкурент «Семерки». Сегодня под маркой «Перекресток» работает 10 гипермаркетов в Московском регионе, Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. В 2005 году на долю гипермаркетов пришлось около 14% оборота сети «Перекресток» (объем продаж гипермаркетов составил $149 млн). В течение пяти – семи лет X5 Retail Group N.V., которая теперь управляет «Перекрестком», намерена открыть 100 гипермаркетов. По мнению аналитиков, если в 2008 году Х5 Retail Group N.V. приобретет «Карусель», то вполне может ребрендировать одну из крупноформатных сетей. Какую? Будет зависеть от конъюнктуры. Ведь «Карусель» ориентирована на небогатого покупателя, а «Перекресток» – на представителей среднего класса. Главная страница > Модные тенденции |
