|
  |
Главная страница > Экономическая конъюнктура Белые халаты. Несмотря на то что спрос на качественные медицинские услуги растет, частный медицинский бизнес в нашей стране развивается плохо. Ему мешают демпингующие государственные клиники и нехватка рыночных менеджеров. На данный момент доля негосударственных лечебных заведений в России не превышает 1% от всех лечебных заведений в стране (для сравнения: в Израиле эта доля - 8-10%, в странах Европы - около 15%, в США - 20%). Из них более 90% - это небольшие специализированные центры: стоматологические, венерологические, урологические, клиники эстетической медицины и пр., остальная часть частных лечебных заведений - многопрофильные клиники. Преобладание специализированных частных клиник над многопрофильными объясняется просто: первые требуют меньших вложений и быстрее окупаются. Отечественный медицинский бизнес переживает сложные времена. Ему становится все труднее конкурировать с государственными лечебными заведениями, которые тоже оказывают платные услуги, но по более низким ценам. Да и авторитет государственной медицины у населения по-прежнему высок. Сегодня частному медицинскому бизнесу, который в состоянии предложить качественный медицинский сервис, остается лишь осваивать отдельные, узкие рыночные ниши. Сеть стоматологий Изначально частный медицинский бизнес развивался в тех направлениях, которые в государственной медицине традиционно "хромали", таких как лазерная хирургия и стоматология. Теневой рынок этих услуг сформировался еще в советские времена. "Мышление врачей в этих отраслях было более адаптировано к рыночным условиям, чем у врачей многопрофильных лечебных заведений. Еще до перестройки на одну зарплату там жили лишь те врачи, кто не считался серьезным специалистом в своей области", - отмечает Постепенно кабинетики превратились в современные стоматологические клиники. Поскольку при этом надо было уже думать об окупаемости серьезных вложений в оборудование, персонал и препараты, частная стоматология сразу стала развиваться в сегменте дорогих и элитных услуг. После 1993 года конкуренция в стоматологии резко обострилась, и доходность этого бизнеса упала в несколько раз. Тем не менее она была и остается сегодня самой высокой на всем рынке медуслуг - примерно 200% в год. Эксперты с определенной долей скепсиса воспринимают утверждение, что у нас сформирован рынок частных медицинских услуг. Единственная область, где в отечественной медицине можно более или менее серьезно говорить о рынке, - это, по их мнению, стоматология. По словам Иностранные клиники преимущественно рассчитаны на богатых российских клиентов, которые привыкли лечиться за рубежом. По мнению российских медиков, уровень специалистов в западных клиниках ненамного выше, чем в отечественных, а на плаву они держатся за счет своего западного имиджа, поскольку наши богатые потребители иностранное имя ценят выше, чем российское. Сегодня иностранные клиники представлены в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Игроки рынка отмечают, что вряд ли иностранные компании смогут развернуться за пределами столиц - их цены для региональных рынков "неподъемны". Вот пример: установка одной коронки в Сегодня на этом рынке много игроков, и он четко структурирован. Элитный сегмент заняли иностранные стоматологические центры, дорогой и средний - отечественные. Места для дешевых услуг в частной стоматологии не нашлось. Развитие рынка дорогой отечественной стоматологии в регионах тормозит даже не цена услуги, а, как оказалось, нехватка высококвалифицированных кадров. Многие игроки рынка подтверждают, что у них есть деньги на развитие региональной сети, однако для этого нет необходимых кадров - они уже давно осели в известных столичных клиниках. Чтобы вырастить хорошего специалиста, способного работать в соответствии с последними стандартами качества, требуется пять лет как минимум. Поэтому в ближайшее время активного регионального роста отечественных стоматологических компаний ожидать вряд ли следует. Что касается отечественных клиник, обслуживающих дорогой сегмент, то поток клиентов здесь гораздо больше, чем у VIP-иностранцев, а цены ниже. И здесь весьма острая конкуренция - между такими клиниками, как "Меди", Услуги для храбрых У дорогого стоматологического бизнеса есть еще одно направление роста - в средние и нижние ценовые сегменты. Однако здесь его сдерживает конкурент - госмедицина. "В этих сегментах мы проигрываем по ценам, - отметил главврач одной из московских частных клиник. - Государство устанавливает более низкие цены, поскольку работает на халявном оборудовании и препаратах. Поэтому средний сегмент мы практически не развиваем". У эстетического бизнеса, как показывает мировая практика, вообще нет среднего и нижнего ценовых сегментов. Наши эстетические клиники тоже ориентированы на довольно узкую аудиторию и не намерены переходить в более демократичные сегменты. Следом за стоматологией по уровню доходности идут клиники пластической хирургии, которые зачастую вырастали из того же стоматологического рынка. Многих игроков зубного бизнеса в середине 90-х годов привлекла возможность зарабатывать на довольно несложных, в сравнении с той же стоматологией или с обычной хирургией, операциях и очень популярных у богатого населения услугах. По словам специалистов Стоматологии, эстетической и глазной хирургии серьезно уступают в рентабельности частные диагностические центры с гинеколого-венерологической, урологической, диагностической, психотерапевтической и проч. специализациями. Хотя, по словам медиков, популярность этих направлений у населения очень велика, и спрос хорошо растет. Но пока им сложно выдержать конкуренцию с государственным сектором, у которого исторически сильные позиции в этих областях, и, соответственно, у них куда выше уровень доверия населения, чем у частных клиник. Третье место по уровню доходности занимают клиники, предлагающие услуги по лазерной коррекции зрения. Сейчас, как отмечают участники этого рынка, чтобы открыть хорошую клинику, требуются не столь большие, как в стоматологии или эстетической медицине, инвестиции. Здесь самое дешевое оборудование стоит около 800-900 долларов (в три-пять раз дешевле, чем в указанных областях). А вот вложения окупаются не так быстро, как, скажем, в европейских странах. Оказывается, на рентабельность этого бизнеса в России влияет сугубо психологический фактор: у населения высокий порог страха перед лазерной коррекцией зрения. Храбрые отечественные пациенты уже прооперировались, а остальные до сих пор считают, что очки и контактные линзы - более надежный способ справиться с проблемой плохого зрения, чем хирургический. Еще более сильные позиции у государства в области платной многопрофильной медицины, где сегодня лучше всего растет спрос. В России появляется все больше людей, которые готовы платить за качественное комплексное медицинское обслуживание, и для этого все чаще покупаются полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). По данным российских страховых компаний, в 2000-2002 годах доля ДМС в общем объеме страховых услуг ежегодно удваивалась. Иностранцы - вне конкуренции Государственные лечебные заведения выступают здесь основными игроками рынка и, как правило, выигрывают у частников во всех сегментах, кроме элитного. Условно рынок многопрофильной медицины сегодня можно разделить на дорогой элитный сегмент (его обслуживают только иностранные частные клиники), где годовые полисы стоят от полутора до 10 тыс. долларов, просто дорогой (отечественные ведомственные, государственные и частные медицинские центры) со стоимостью полиса от 800 до 1,5 тыс. долларов и средний ценовой сегменты (небольшие частные медицинские центры и районные поликлиники) со стоимостью полиса от 100 до 800 долларов. Первоначально такие клиники, как Иностранные клиники оказались вне конкуренции, потому что принесли с собой высокоразвитую инфраструктуру медицинского бизнеса, аналогов которой до сих пор нет в России. Аналогичная ситуация складывается и с персоналом иностранных лечебных заведений. Вначале в этих клиниках работали только иностранные кадры, сегодня уже много русских врачей. "В России очень хорошие врачи, - говорит Кроме того, росла и доля русских индивидуальных клиентов иностранных клиник - на 5-7% в год. Сегодня доля русских клиентов иностранных клиник составляет порядка 40%. Основную часть дорогого сегмента рынка многопрофильной медицины сегодня занимают отечественные ведомственные больницы. На них приходится почти три четверти продаж полисов ДМС в дорогом сегменте (остальная часть полисов достается государственным и частным поликлиникам). "Состоятельное население сегодня доверяет больше всего больницам, ранее доступным только советской номенклатуре - Кремлевской, больнице четвертого управления, клинике управления делами президента и т. д. Их ведомственная принадлежность стала своего рода брэндом. В этом же ряду находятся и больницы ведомств наших естественных монополий - Спрос на номенклатурные брэнды Еще меньше частных многопрофильных клиник в среднем сегменте медицинских услуг (стоимость полиса от 100 до 800 долларов). Как правило, это небольшие центры, предлагающие лишь скромный перечень услуг. По мнению страховщиков, на плаву частные клиники держатся в основном за счет корпоративных клиентов. Многие игроки, начинавшие здесь работать, вскоре сворачивали свой бизнес и переходили в категорию более высоких услуг. Построить частные многопрофильные клиники, которые могли бы конкурировать с этими больницами, трудно. На это в России пока решаются лишь единичные инвесторы (например, Ситуация усугубляется и тем, что частные клиники всецело зависят от страховых компаний, которые в основном этим рынком и управляют. А они сегодня охотнее продают полисы в государственные клиники - чтобы привлечь низкой ценой полиса побольше клиентов. А проблема заключается в том, что частный бизнес в среднем сегменте становится нерентабельным из-за демпинга, который устраивают районные поликлиники. "Чтобы выдержать конкуренцию с государственной больницей, мне нужно купить оборудование не хуже. Например, компьютерный томограф стоит как минимум восемьсот тысяч долларов. И чтобы его окупить, мои цены должны быть в десять раз выше, чем у государственной клиники, которой этот томограф достался даром. Понятно, что при такой разнице в ценах клиент пойдет туда, даже если ему придется отсидеть в очереди", - говорит г-н Мчелидзе. Во всем мире многопрофильные клиники - наиболее дорогой с точки зрения инвестиций медицинский проект: вложения составляют от 5 до 30 млн долларов. Для того чтобы такая клиника окупилась, должен быть большой поток клиентуры. Сколько нужно вложить в раскрутку новой больницы, никто не считал, но это должна быть внушительная сумма. Под крышей государства Частная семейная клиника создается по такой схеме: вы берете в аренду у государственной больницы (желательно с именем) помещение, закупаете нехитрую технику вроде аппарата УЗИ или кардиографа и начинайте работать. Если пациенту нужны дополнительные консультации и исследования, семейный врач отправляет его к специалистам, работающим в этой же больнице. Минимизировать затраты можно и за счет того, что семейный врач обслуживает пациентов на дому - такова специфика этого направления. Поэтому сегодня куда более распространена другая форма многопрофильного медицинского бизнеса. Она подразумевает не строительство новой многопрофильной клиники с нуля, а создание небольшой, по типу западной, клиники семейного врача при каком-либо лечебном заведении. Эти проекты не требуют серьезных вложений в оборудование и многочисленный персонал - семейный врач по сути сочетает множество функций: терапевта, травматолога, кардиолога и т. п. Меньше средств требуется и для раскрутки такой клиники, потому что бизнес здесь строится в буквальном смысле под крышей известных государственных больниц. Не следует сбрасывать со счета и то, что многие частные многопрофильные клиники еще не слишком уверенно чувствуют себя на рынке. Большинство игроков сетует на то, что профессиональному врачу сложно быть одновременно и талантливым менеджером (точно так же, как талантливому шеф-повару в ресторане трудно еще и управлять кухней, а архитектору быть проект-менеджером на стройке)."В частной медицине попросту нет опытных менеджеров", - считает Понятно, что частные семейные клиники не вечно будут оставаться под крышей у государства. Сегодня потребности в качественной медицине уже сформированы и у страховых компаний, и у населения, поэтому спрос на этом сегменте будет только расти. Однако перед игроками встает та же проблема, что возникла на рынке дорогой стоматологии: несмотря на спрос, частный сектор вот-вот упрется в нехватку квалифицированных кадров. Медиков, которые прошли необходимое для работы в частной клинике обучение, становится на рынке все меньше. Главная страница > Экономическая конъюнктура |
