|
  |
Главная страница > Экономическая конъюнктура Товар первой необходимости Лето... Жарко... Солнце палит немилосердно... Так и хочется присесть где-нибудь в тени и глотнуть холодного пивка. Благо, с выбором сегодня все в порядке. Производство пива неуклонно растет, и даже убежавшие после кризиса импортеры активно возвращаются на рынок. Производство пива в России неуклонно растет То, что региональные любители пива пока далеко отстают от столичных, скорее, радует производителей и продавцов. Открывается широкий простор для деятельности. Ведь и в регионах поклонников пива становится все больше. Так, быстрее, чем в среднем по России, потребление пива растет в Уральском и Сибирском регионах. Достаточно активны Северо-Западный регион, Поволжье и Северный Кавказ. Причем, как отмечают эксперты, растущее в последнее время благосостояние россиян привело к тому, что все большим спросом пользуется дорогое пиво премиум-сегмента — в крупных городах с населением 1 млн. человек доля дорогого пива составляет около 30% от общих объемов продаж (в то время как два года назад его доля не превышала 14%). В отличие от согретой Гольфстримом Европы пиво у нас пьют в основном летом. Пик приходится на май— -ноль, когда продажи вырастают на 30-40%. Однако и в "межсезонье" производители и продавцы пива чувствуют себя неплохо. После 1998 года продажи растут вне зависимости от сезона. Если в 1999 году среднестатистический россиянин выпивал порядка 37 литров пива в год, то в нынешнем году эксперты рынка прогнозируют рост потребления до 47 литров на душу населения. А в крупных городах "пивная активность" еще выше. Так, в городах с населением более 1 млн. человек в среднем в год выпивается 55 литров пива на человека, а в Санкт-Петербурге ежегодно потребляется 79 литров на душу населения, в Москве — 75 литров, что уже приближается к нормам "пивных" стран (в Чехии, Германии и Голландии выпивают 100-150 литров на человека в год). Как отмечают в AC Nielsen, в прошлом году наметились еще две тенденции: снижение потребления легкого пива крепостью до 4% (его доля сейчас составляет около 4%, а два года назад она превышала 12%). Кроме того, практически вдвое (до 3,8%) сократилась доля темного пива. По словам Елены Новиковой, менеджера по маркетингу и коммуникациям компании AC Nielsen, во второй половине 2001 года розничные продажи в стране выросли на 56% по сравнению с 2000 годом. При этом в стоимостном выражении рост розничных продаж в июле—декабре прошлого года составил 79% к аналогичному периоду 2000 года. Это говорит о том, что потребитель теперь отдает предпочтение более дорогим маркам пива. Требуйте долива! Что касается импорта, практически исчезнувшего с прилавков после кризиса 1998 года, то его тоже становится больше. Сейчас в среднем по стране его доля составляет порядка 2-2,5% (в 2000 г. — менее 1%). Растет и доля лицензионного пива — 2,3% по сравнению с 0,8% в 2000 году. В столичных городах и крупных региональных центрах эти показатели, естественно, в несколько раз выше. Однако в первые пять месяцев 2002 года, как заявляет аналитик потребительского рынка компании "Ренессанс Капитал" Наталья Загвоздина, российские производители пива, несмотря на негативные прогнозы, продолжали наращивать производство. В результате чего в январе-мае этого года было произведено 280 млн. дал пива, что на 20% больше, чем в январе-мае прошлого. Отчасти такому значительному росту (больше, чем в среднем по году) способствовала необычно теплая зима — в результате пива потреблялось больше, чем обычно. "Динамика производства пива по месяцам показывает, что пивовары продолжают увеличивать производство в преддверии наиболее прибыльных летних месяцев, — говорит Наталья Загвоздина. — По нашим оценкам, российский рынок пива в 2002 году будет расти более динамично, чем ожидалось участниками и аналитиками (рост оценивался в 8— 10%), и по итогам года достигнет 14% или почти 700 млн. дал." Темпы роста, безусловно, замедляются (для сравнения — в 2001 году рост составил 18%), однако не так сильно, как предсказывали в прошлом году некоторые аналитики рынка, пророчившие российским пивоварам надвигающийся кризис перепроизводства. Отечественный пивной рынок продолжает побивать все рекорды. Он в последние годы рос на 20% ежегодно, что является одним из самых высоких показателей в мире. В нынешнем году рост несколько замедлится — согласно прогнозу Российского союза пивоваров, прирост производства составит 70 млн. декалитров и достигнет 700 млн. дал (против 630 в прошлом году), а в 2003 году рынок вырастет еще на 70 — 75 млн. дал. Любопытно, что в конце прошлого пивного сезона аналитики давали крайне негативные прогнозы и предсказывали чуть ли не падение потребления. Таким образом, пивная отрасль пока явно далека от кризиса и продолжает активно развиваться. Пивоваренные компании, практически освоив столичные рынки, начали экспансию в регионы. "Поскольку потребление пива в Москве и Петербурге традиционно более высокое, чем в регионах, столичные рынки представляют меньший интерес. Ведь они уже близки к насыщению. Да и конкуренция на них слишком высока, — считает Наталья Загвоздина. — Пивоваренные компании, которые смогут наладить производство и правильно позиционировать свои бренды в регионах, имеют хорошую перспективу для долгосрочного роста. К таким производителям мы относим "Красный Восток", "Браво" "Ярпиво". В принципе, и "Очаково" сможет развиваться более динамично при условии расширения региональных сетей". Практически все крупнейшие игроки рынка в этом году "рапортуют" либо об увеличении производственных мощностей, либо о реконструкции уже существующих. Ветры с "Балтики" Ближайшим конкурентом "Балтики" в настоящее время является компания Sun Interbrew. В этом году она планирует реализовать программу так называемого перекрестного производства пива — на омском заводе будут выпускать пиво "Клинское", а в Клину — "Сибирскую корону" (ранее производившееся только в Омске). В компании "Ренессанс Капитал" считают, что при удачном внедрении этого проекта Sun Interbrew сможет переломить неблагоприятную тенденцию прошлого года (падение продаж в конце сезона) и восстановить свои позиции, заняв 14% рынка. Кроме того, Sun Interbrew в этом году начала производить пиво в банках, а также увеличит количество сортов, выпускаемых в пластиковой упаковке (ПЭТ). Оба этих сегмента — банки и ПЭТ — начинают вытеснять бутылочное пиво, особенно в дешевых ценовых нишах. Елена Новикова считает, что потенциал этих сегментов рынка еще далеко не исчерпан. Особенной популярностью у народа легкая и удобная тара пользуется во время пиковых летних продаж. Так, компания "Балтика" намерена расширять свои мощности за счет ввода новых пивоваренных заводов. Как заявил финансовый директор компании Александр Никонов, в начале 2003 года планируется ввести в эксплуатацию завод в Самаре, а в середине будущего года — в Хабаровске. Это позволит "Балтике" увеличить существующие мощности (в 2001 году — 140 млн. дал) на 25 млн. дал. Всего в 2002 году питерская компания инвестирует в производство около $150 млн. Таким образом, пивной гигант рассчитывает к 2006 году увеличить свою долю рынка до 30%, что, по мнению Натальи Загвоздиной, вполне реально. "Мы основываем свои выводы на том, что эта компания является одной из наиболее успешных и устойчивых, что дает ей возможность финансировать затраты на капитальное строительство из собственных средств, не увеличивая долю заемных средств в балансе. Однако в условиях возрастающей конкуренции всем лидерам отрасли — в том числе и "Балтике" — придется увеличивать расходы на маркетинг и рекламу". Комбинат "Очаково" в первой половине 2003 года планирует ввести в эксплуатацию в Пензе завод по производству пива и других напитков стоимостью около $100 млн. Мощность нового предприятия составит 23 млн. дал пива. Другие пивовары тоже не сидят сложа руки. Компания "Красный Восток" (торговые марки "Красный Восток", "Солодов") завершила реконструкцию мощностей завода в Казани (инвестиции составили $118 млн.) и приступает к строительству нового предприятия в Новосибирске. Завод мощностью 30 млн. дал и стоимостью более $60 млн. планируется запустить в эксплуатацию в начале будущего года. Таким образом, в совокупности "Красный Восток" будет производить порядка 70 млн. дал пива в год. В 2003 году "Красный Восток" планирует открыть собственный стекольный завод на средства материнской компании "Эдельвейс", инвестирующей в производство около $80 млн. Это позволит компании производить до 600 млн. бутылок в год. Для розлива пива будут использоваться только "первичные" бутылки, как это делают на западных производствах. Так что торгинспекции уже не удастся придраться к плохо вымытой таре. Вроде кажется все хорошо — заводы строятся, производство растет, народ все активнее утоляет жажду. Однако пивовары продолжают жаловаться на ряд проблем. Не солода хлебавши В этой связи большинство производителей озаботилось обустройством собственных солодовен. В прошлом году "Балтика" открыла солодовню в Петербурге. Тогда же начала реализовывать свой "солодовенный" проект компания Sun Interbrew. Компания "Красный Восток", дабы обеспечить себе сырьевую независимость, стала развивать собственное производство пивоваренного ячменя в Курской области, а собственная солодовня на заводе в Казани уже имеется. На сегодняшний день компания в состоянии произвести и заготовить более 300 тыс. тонн пивоваренного ячменя в год, контролируя 75% его производства в России. Комбинат "Очаково" запланировал ввод собственной солодовни в поселке Тербуны (Липецкая обл.) на первое полугодие будущего года. По словам вице-президента по маркетингу и продажам комбината Инны Кочетовой, ячмень для новой солодовни будут использовать российский, для чего разработаны специальные программы сотрудничества с сельхозпроизводителями. Одна из основных — сырьевая, то есть солодовая. Дело в том, что в России в год производится 450 тыс. тонн ячменя и только 30% этого ячменя соответствует тому уровню качества, которое необходимо для производства "правильного" пива. Общая потребность отечественного пивоварения в солоде в 2001 году составила 1 млн. тонн (для чего необходимо 1,4 млн. тонн качественного ячменя). Однако производство солода в России не превышает 400 тыс. тонн. Именно поэтому отечественные пивовары вынуждены закупать солод на Западе. То есть не менее 70% пива производится из импортного сырья. При этом затраты всех российских производителей на приобретение импортного солода составляют ежегодно $1 млрд. Еще одной проблемой для пивоваров станет повышение на 25% "пивных" акцизов с 1 января 2003 года. Несмотря на все усилия производителей пива ставка будет повышена именно на 25%. По мнению заместителя министра финансов РФ Сергея Шаталова, пивоваренная отрасль столь успешно развивается, что пивоварам ничего не стоит заплатить такой акциз, тем более что согласно предложенной индексации его доля в цене пива не превысит уровень 1998 года. После кризиса акциз на пиво увеличивался незначительно, и вот теперь, по мнению чиновников, настало время исправить положение. Опять двадцать пять "За прошедшее с 1996 года время чиновники уже в четвертый раз пытаются ввести меры, которые вызывают лихорадку в пивной отрасли, — говорит Инна Кочетова. — Если сейчас поднять акцизы, увеличится стоимость пива в розничной сети, а поскольку покупательная способность у нашего населения невысока, потребление пива снизится. Это значит, что уменьшатся и объемы производства пива, что, в свою очередь, повлечет снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В итоге государство, которое хотело "выжать" больше денег из отрасли, проиграет. Через некоторое время, конечно же, чиновники спохватятся и снизят акцизы, но большая часть сегодняшних потребителей пива уже перейдет на более крепкие алкогольные напитки, например водку. Ведь пиво — это альтернатива крепким напиткам, а у нас с ним все время борются". Производители с правительством, естественно, несогласны. В Российском союзе пивоваров господину Шаталову отвечают следующее: "Действительно, еще в 1991 году ставка акциза на пиво была адвалорной и составляла 25%. В 1993 году ее увеличили до 40%, в итоге производство упало с 330 млн. дал в 1991 году до 176 млн. в 1995 году. И только когда ставку акциза сделали действительно разумной (в 1996 г. адвалорная ставка была снижена до 15%, а в 1997-м — введена специфическая ставка акциза в размере 50 коп. за литр), отрасль начала подниматься и вышла на сегодняшний уровень производства и выплат налогов в бюджеты всех уровней". Главная страница > Экономическая конъюнктура |
